Основные задачи при работе с платформой CRM:
- настройка платформы под текущие задачи, обучение новых пользователей, взаимодействие со службой поддержки;
- создание новых задач, распределение среди сотрудников, контроль сроков выполнения;
- анализ диалогов (аудио и текстовых) для оценки действий менеджеров;
- просмотр общих отчетов менеджеров для принятия решения о премировании;
- создание новых шаблонов для писем;
- анализ рентабельности проектов.
При выборе новой платформы необходимо заранее сформировать список нужных функций и модулей. Это упростит выбор и позволит выбрать решение, которое покроет все потребности. Современные предложения обычно уже имеют встроенный чат, календарь, модули для работы с почтой, звонками, сквозной аналитикой. Заранее необходимо выбрать, с какими внешними приложениями будет осуществляться интеграция – пакет 1C, рекламные кабинеты и другие.
Использование CRM позволяет оптимизировать работу разных отделов, упрощает обмен информацией, предоставляет доступ к аналитическим инструментам, которые недоступны в ручном режиме. Снижается количество ошибок, которые неизбежны при рутинной работе. Человек устроен таким образом, что однообразные операции быстро приводят к усталости.
Вся информация о клиентах хранится в удобной базе данных, что облегчает передачу дел между сотрудниками. Новый менеджер может посмотреть историю заказов, архив переписок, комментарии, позволяющие узнать об обработанных ранее возражениях.
Система позволяет контролировать работу отдела, выявлять незакрытые сделки, формировать отчеты о причинах. Анализ ошибок позволяет улучшить показатели, разработать новые скрипты и алгоритмы для повышения процента успешных продаж.
Работа со всеми инструментами осуществляется в едином рабочем пространстве, менеджеру достаточно авторизоваться в личном кабинете для получения функционала в рамках своей компетенции. Предусмотрена система разграничения доступа – можно ограничить доступ к файлам и функциям на уровне отдельных пользователей или групп.